Un parc de véhicules industriels résilient mais vieillissant

C'est désormais un rendez-vous important de l'automne : la publication du Panorama de la filière véhicules industriels et utilitaires de Mobilians et de la FFC Constructeurs. La troisième édition fait état d'une filière qui subit une période de fort ralentissement économique.

"Les procédures de redressement ou liquidation judiciaire sont à un point historiquement haut. Ce n'est pas encore une situation dramatique pour le secteur, mais on sent que les choses se durcissent depuis près de deux ans. Tout le monde est attentif, dont les assurances et les banques. Les taux remontent, ce qui ralentit les ventes, au moment où on aurait besoin de leur aide pour relancer l'activité," analyse Nicolas Lenormant, président du métier véhicules industriels de Mobilians.

Les immatriculations, ce n'est pas surprenant, sont en baisse, avec notamment une chute de 18,8 % côté tracteurs routiers au premier semestre 2025. "Les carnets de commandes sont meilleurs au second semestre. Ce dernier devrait même être meilleur qu'en 2024. L'année ne se terminera pas à 45 000 immatriculations, mais j'espère que l'on atteindra les 40 000", confie Nicolas Lenormant.

Un âge moyen qui va dépasser les 10 ans ?

Depuis 2011, l'âge moyen du parc PL a augmenté de 6 mois (9,4 ans). Cela est dû surtout au parc de porteurs, plus vieux d'un an (11,5 ans en moyenne). Près de la moitié d'entre eux ont plus de 10 ans, quant 85 % des tracteurs ont moins de 9 ans (moyenne d'âge : 5,7 ans). "Nous sommes le 2^e pays en nombre d'immatriculations, derrière l'Allemagne, mais le 4^e en termes de parc roulant, derrière l'Italie et la Pologne. C'est parce qu'on a un âge moyen plus faible que les autres (Italie : 19,5 ans, ndlr)", analyse Nicolas Lenormant.

Poids lourds : un marché européen en panne de croissance

L'explication vient du fait que la France exporte beaucoup de PL d'occasion vers ces pays. Or, si les immatriculations de véhicules neufs chutent, ces camions seront moins envoyés vers l'étranger, et l'âge moyen du parc français va se rapprocher de celui de ses voisins.

Vers le millier d'immatriculations électriques en 2025

Côté énergies, le président du métier VI note une "singularité française" : "Nous sommes en dessous des 90 % de diesel dans les immatriculations de camions neufs." En effet, si le parc est encore composé à plus de 97 % de camions diesel (610 508 sur 624 938 PL), 11 % des tracteurs et 13 % des porteurs ont été immatriculés en nouvelles énergies au premier semestre. On recense ainsi 1 303 véhicules B100 exclusifs, 917 gaz et diesel-gaz, ou encore 432 électriques. Les ventes de camions à batteries ont baissé côté porteurs moyens (-21,1 %) mais fortement augmenté sur les plus de 16 tonnes (+29,4 %).

La part des immatriculations de camions électriques approche les 2 % en France

"Le rythme est encore peu soutenu, et nous avons eu un trou sur les immatriculations électriques au premier semestre, le temps que les fiches CEE se mettent en place", souligne Nicolas Lenormant, qui pense que les 1 000 immatriculations peuvent encore être atteintes sur l'année complète. "Les fiches CEE sont bien plus incitatives que les appels d'offres qui étaient limitatifs. Elles devraient accompagner la dynamique des véhicules électriques", se réjouit Guillaume Olivier, président de la FFC Constructeurs.

Les CEE toujours plébiscitées

Pour un porteur de plus de 26 tonnes ou un tracteur routier, la bonification peut en effet atteindre les 69 000 €, récupérables directement sur le prix d'acquisition. "Parfois, les obligés mettent plus de bonifications, ajoute Guillaume Olivier. D'autres avantages s'ajoutent : le suramortissement, des aides régionales, un TCO plus compétitif, peut-être un jour les péages gratuits…"

Ajoutons que plus de 1 000 bornes de recharge ont été financées par le programme Advenir (jusqu'à 15 000 € HT), et que la FFC a demandé à ce que les bornes mobiles soient aussi prises en compte pour l'obtention des aides. "Ce sont ces bornes qui nous permettent de faire les essais chez les clients", justifie le président de la FFC Constructeurs.

La FFC lance une étude prospective paneuropéenne sur les VI

Pour répondre aux besoins des professionnels d’anticiper sur leurs marchés, dans un contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire, la FFC (fédération française de carrosserie) et son président Patrick Cholton ont décidé de financer l’étude Vision’AIR. Cette dernière se veut multi-client et porte sur l’avenir du mix énergétique des VI et VUL en Europe, à l’horizon 2040. Elle sera réalisée par Le BIPE et BDO Advisory, partenaires de la FFC.

Pour ce faire, elle analysera des données fournies par les participants (constructeurs VI et VUL, transporteurs, chargeurs…). "L’objectif est d’agréger, au sein de la modélisation, les projections de parc, le coût total de possession, le mix powertrain par marque, les stratégies, l'évolution des infrastructures et la fiscalité par pays…. Puis de les corréler avec les données structurantes du secteur, dans les 27 pays d'Europe. Nous parlons là des conséquences de la mise en place de VECTO par exemple, ou bien des usages des véhicules, des compatibilités d'usage des différentes énergies ou des scénarios économico-réglementaires", souligne la FFC dans son communiqué.

Les premiers résultats pour novembre 2021

Vision’Air étudiera le mix de motorisations par pays, segment, année et grandes catégories de véhicules, ainsi que les contributions carbone. "Le véhicule thermique à moteur diesel est aujourd’hui la référence dans toutes les missions des véhicules lourds. Les carburants alternatifs ne pouvant pas répondre aux mêmes exigences selon les usages, le remplacement d’une flotte diesel par une flotte à carburant alternatif (gaz, électricité, hydrogène) nécessitera des ajustements en nombre de véhicules. VIsion'AIR intègrera cette contrainte par un surcoût qui variera selon la capacité d’un véhicule à énergie alternative à répondre à la mission", précise la FFC.

A noter, la présentation officielle de l'étude aura lieu le 17 novembre 2020 au Matmut Stadium de Lyon Gerland (69), dans le cadre des Rencontres de la Filière. Les résultats seront, quant à eux, dévoilés à l’occasion du salon Solutrans en novembre 2021. Ils seront ensuite mis à jour tous les deux ans.

Renault Trucks et Volvo Trucks de retour à Solutrans

Le constructeur Renault Trucks vient donc d'annoncer sa participation à l'édition 2017 du salon Solutrans, entre le 21 et le 25 novembre 2017, dans le Hall 4 du parc Eurexpo de Lyon.
Sur près de de 700 m2, le constructeur exposera ses gammes longues distance, construction et distribution, et mettra également à l'honneur la qualité de son réseau de distribution et de réparation (310 points de vente et de services en France).
Lors de cette biennale internationale des solutions de transport routier et urbain, un focus particulier sera également porté sur les activités Clovis Location (location courte et longue durée de véhicules industriels) et TruckPlus (véhicules d’occasion). Quant à Volvo Trucks, il sera aussi présent, mais dans le Hall 5, et présentera lui aussi ses atouts.